Lauksaimniecības nozares līderis LPKS LATRAPS publiskā obligāciju piedāvājuma laikā ir veiksmīgi piesaistījis finansējumu 8 miljonu EUR apmērā ar fiksētu procentu likmi 7,5%. Kopējais pieprasījums pēc obligācijām bija vairāk nekā 12 miljoni EUR, pārsniedzot emisijas mērķi par 50%.
Par LATRAPS obligācijām interese ir bijusi gan no privātajiem, gan institucionālajiem investoriem kopš Informācijas dokumenta publicēšanas dienas, apliecinot lauksaimniecības nozares aktualitāti un ASNS Ingredient projekta potenciālu Baltijā. Obligāciju piedāvājumā piedalījās vairāk nekā 300 privātie un institucionālie investori. Investīciju apjoma ziņā Latvijas investori ir augsti vērtējuši pašmāju uzņēmumu un veidojuši vairāk nekā 90% no kopējā pieprasījuma.
LATRAPS valdes priekšsēdētājs Roberts Strīpnieks: “Šī mūsu pirmā publiskā obligāciju piedāvājuma rezultāti atspoguļo sabiedrības interesi piedalīties lauksaimniecības nozares attīstībā un Latvijas vārda stiprināšanā pasaules ekonomikas kartē, par ko esmu pateicīgs katram investoram. No šodienas šajā nozīmīgajā procesā iesaistās ne tikai 1220 LATRAPS biedru, bet arī vairāk nekā 300 investori. Esmu gandarīts, ka šīs emisijas mērķis mums visiem kopā ir reizē gan ambiciozs, gan taustāms – uzbūvēt Ziemeļeiropā lielāko zirņu proteīna izolāta ražotni ASNS Ingredient, kur pirmos būvniecības darbus plānots uzsākt šomēnes.”
“LATRAPS ir lielisks piemērs, ka emitents ar labu reputāciju, pārliecinošiem finanšu rezultātiem un pārdomātiem izaugsmes plāniem ne vien spēj piesaistīt institucionālo investoru interesi, bet arī motivē aizvien plašāku Latvijas privāto investoru loku uzsākt savu ieguldījumu ceļu obligācijās. Liels prieks par lielo interesi tieši Latvijas ieguldītāju vidū – katrs LATRAPS obligāciju investors ir pielicis savu artavu, lai emitentam izdotos realizēt vienu no pēdējo gadu vērienīgākajiem investīciju projektiem Latvijā,” obligāciju emisijas rezultātus vērtē Kristiāna Janvare, AS Signet Bank Investment Banking vadītāja.
Obligāciju emisijā piesaistīto kapitālu LATRAPS plāno izmantot, lai īstenotu Ziemeļeiropā lielākās zirņu proteīna izolāta ražotnes ASNS Ingredient projektu Latvijā.
Arī Igaunijā lielākā lauksaimnieku asociācija KEVILI ir izteikusies par LATRAPS obligāciju piedāvājumu un nolūku: “Lepojamies ar mūsu Latvijas kolēģiem un pilnībā atbalstām viņus šajā publiskajā obligāciju piedāvājumā. Mēs to redzam kā drosmīgu piemēru citām lauksaimniecības asociācijām Baltijā, ieskaitot KEVILI. Lauksaimniecība, īpaši graudaugu un rapšu audzēšana, ir joma, kurā mums ir daudz kopīga, lai stiprinātu mūsu sadarbību. Arī Igaunijas lauksaimnieki izmantos iespēju piegādāt zirņus jaunajai ASNS Ingredient ražotnei, tādā veidā tā būs iespēja veicināt lauksaimniecības eksporta izaugsmi un stiprināt Baltijas lauksaimniecības sektora atpazīstamību pasaulē.”
Tā kā pieprasījums pēc obligācijām būtiski pārsniedza emisijas apjomu, obligācijas investoriem tika sadalītas, pēc iespējas ievērojot proporcionalitātes principu, ar mērķi izveidot stabilu, diversificētu un uzticamu investoru bāzi.
Pēc obligāciju emisijas LPKS LATRAPS iesniegs pieteikumu Nasdaq Riga par obligāciju iekļaušanu Nasdaq Baltic First North alternatīvajā tirgū.
Norēķins par obligācijām notiks 2024. gada 12. decembrī. Obligacionāri saņems kupona (procentu) izmaksu reizi ceturksnī, pirmā kupona izmaksa tiks veikta jau 2025. gada 31. martā.
Obligāciju emisijas organizētājs ir AS Signet Bank, savukārt juridiskās konsultācijas sniedz advokātu birojs TGS Baltic.
Informācijas avots: Latraps
